Descargar una Propuesta desde un Estimado

Tiene la capacidad de personalizar y exportar sus datos del Estimado en PDF y descargarlo directamente desde STACK. Esto le proporciona un documento profesional que puede enviar a sus clientes como parte de su propuesta u oferta si es necesario.

NOTA: La información de este documento solo se aplica cuando se usa una Estimación de STACK. Si está utilizando una Estimación de Costos Unitarios o una Estimación de Materiales y Mano de Obra, consulte Personalizar y Descargar una Propuesta

Vea a continuación las instrucciones para:

Personalizar un PDF de Presupuesto
Exportar un PDF de Presupuesto

Personalizar un PDF de un Estimado

Puede personalizar el PDF de un Estimación para que sea tan simple o detallado como desee.

El PDF incluirá tres piezas estándar de información:

• Nombre del Proyecto
• Fecha
• Total de La Propuesta 

Desde allí, puede agregar cualquiera de la siguiente información:

• Logotipo / Preparado por (Nombre comercial)
• Preparado para (Cliente)
• Alcance del Trabajo
• Términos y Condiciones
• Resumen de Subtotales de Grupo
• Línea de Firma
• Detalles de la línea 

Nombre del Proyecto "Project Name"

El nombre del proyecto se introducirá automáticamente.

Fecha "Date"

La fecha se introducirá automáticamente.

Total de la Propuesta (Total Estimado) "Proposal Total"

Se completa automáticamente un total global de su Estimación .*

*Puede optar por mostrar costos más detallados en las secciones Subtotales de Grupo "Group Subtotals" y Detalles de Artículo de Línea "Line Item Detail".

Logotipo/Preparado Por (Nombre Comercial) "Logo / Prepared By"

Tiene la opción de incluir el logotipo, la dirección y otra información de contacto de su empresa en la sección Preparado Por "Prepared By" del documento agregando cualquiera de los Nombres Comerciales "Trade Names" creados previamente en su cuenta*.

*Los nombres comerciales "Trade Names" se crean en Configuración de la cuenta/Perfil de la empresa/Nombre comercial "Account Settings/Company Profile/Trade Name" (Haz clic aquí para obtener más información). Se pueden crear múltiples nombres comerciales para cada cuenta para adaptarse a diferentes logotipos o información comercial que se puede aplicar a diferentes proyectos.

Preparado para (Cliente) "Prepared For"

Puede agregar información de contacto del cliente (nombre de la empresa, contacto, dirección, correo electrónico, número de teléfono) a la sección Preparado para "Prepared For" del documento seleccionando un cliente existente de su Lista de clientes* "Customer List" durante el proceso de exportación de PDF.

*Se crea una lista de clientes "Customer List" para que la información del cliente no tenga que ingresarse manualmente para cada PDF. La lista de clientes "Customer List" se crea y mantiene en Configuración de la cuenta/Lista de clientes "Account Settings/Customer List". Haz clic aquí para obtener más información.

Alcance del Trabajo "Scope of Work"

Si desea incluir el alcance del trabajo, puede seleccionar cualquier plantilla que se haya creado para su cuenta o ingresar información manualmente durante el proceso de exportación.

SUGERENCIA: Sugerimos crear una(s) plantilla(s)* que pueda reutilizar para que esta información no tenga que ingresarse manualmente para cada PDF.

* Las plantillas de alcance de trabajo se crean a nivel de cuenta. Las plantillas se crean en Configuración de la cuenta/Configuración de la empresa . Click here to learn more.

Términos y Condiciones "Terms and Conditions"

Si desea incluir términos y condiciones, puede seleccionar cualquier plantilla que se haya creado para su cuenta o ingresar información manualmente durante el proceso de exportación.

SUGERENCIA: Sugerimos crear una(s) plantilla(s)* que pueda reutilizar para que esta información no tenga que ingresarse manualmente para cada PDF.

* Las plantillas de términos y condiciones se crean a nivel de cuenta. Las plantillas se crean en Configuración de la cuenta/Configuración de la empresa . Haga clic aquí para obtener más información.

Línea de la Firma "Signature Line"

Tiene la opción de incluir una línea de firma en el PDF.

Resumen de Subtotales de Grupo

Si desea mostrar el desglose de los costos con un poco más de detalle que solo la suma global, puede incluir una sección de resumen, subtotalizada por hasta dos agrupaciones.

Puede elegir entre las siguientes agrupaciones predeterminadas o agrupar por cualquier Etiqueta* "Labels" que haya creado:

• Tipo de costo "Cost Type"
• Nombre del plano "Plan Name"
• Medidas "Takeoff"

También puede determinar el orden en que se muestran las agrupaciones.

*La creación de etiquetas le permite agrupar datos según cualquier criterio que elija. Por ejemplo, puede crear etiquetas para agrupar por Código CSI, Fase, Edificio, Piso, Habitación, etc. Puede encontrar más información sobre Etiquetas Aquí.

Detalles de la Línea

Para proporcionar información aún más detallada, puede incluir una página de detalles de elementos de línea "Line Item Detail". Esto mostrará una lista de todos los elementos utilizados en la estimación que se pueden agrupar hasta en cuatro niveles: Tipo de Costo, Nombre del Plano, Medidas y cualquier etiqueta (s)* "Cost Type, Plan Name, Takeoff" que haya creado.

También puede determinar el orden en que se muestran las agrupaciones.

*La creación de etiquetas le permite agrupar datos según cualquier criterio que elija. Por ejemplo, puede crear etiquetas para agrupar por Código CSI, Fase, Edificio, Piso, Habitación, etc. Puede encontrar más información sobre Etiquetas Aquí.

Exportar un PDF de Presupuesto

1. Abra el Estimado deseado.
2. Haga clic en los tres puntos en el lado derecho de la barra de herramientas de estimación verde en la parte superior del Estimado. 
3. Seleccione Descargar Estimado.
4. Si desea mostrar un desglose de costos más detallado que solo el total de la suma global, seleccione los grupos de subtotales que desea mostrar en los detalles del grupo por subtotales nivel 1-2 desplegable.
   El orden del nivel que seleccione es el orden en el que aparecerán las agrupaciones de subtotales en el documento PDF.
5. Para incluir una página de detalles de artículos de línea, seleccione las agrupaciones de detalles de artículos de línea que desee en los menús desplegables Detalles de grupo por nivel de detalles de artículos de línea 1-4. El orden del nivel que seleccione es el orden en el que se enumerarán los detalles. 
   
6. Marque la casilla junto a los detalles de la línea de pedido que desea incluir:
   • Precio de venta "Selling Price" - mostrará los precios de venta de las partidas.
   • Precio Unitario "Unit Price" - mostrará el precio por unidad.
   • Cantidad "Quantity" - mostrará la cantidad de material para el proyecto.
   • Descripción de la Medida "Takeoff Description" - mostrará la descripción del despegue en el encabezado.
     NOTA: La casilla de verificación Descripción de la medida solo está activa si selecciona Medida "Takeoff" en uno de los DETALLES DEL GRUPO POR Detalles del articulo de línea desplegable.

8. Haga clic en Detalles de la estimación para expandir esa sección y agregar los datos Preparado por  ( Nombre comercial )  y/o  Preparado para  ( Cliente ).
9. Seleccione el nombre comercial* y el cliente deseados de los menús desplegables respectivos.
   La información en el menú desplegable Cliente se extrae de la Lista de clientes de su cuenta .*
10. Haga clic en Términos para expandir esa sección y agregar ÁMBITO DE TRABAJO , TÉRMINOS Y CONDICIONES y/o una línea de firma .
11. Escriba la información que desea para la sección ALCANCE DEL TRABAJO y/o TÉRMINOS Y CONDICIONES .
     O
    Si su cuenta ha creado plantillas*, seleccione una plantilla del menú desplegable Seleccionar plantilla correspondiente para completar automáticamente esas secciones.
12. La casilla Incluir línea de firma debe estar marcada para incluir una línea de firma en el PDF.
13. Haga clic en el botón verde Descargar  en la parte inferior del cuadro de selección.
14. Revise la vista previa del documento.
15. Haga clic en el icono Descargar en el lado derecho de la barra de herramientas de vista previa.
    Se guardará un PDF en su carpeta de Descargas .

* Los nombres comerciales , la lista de clientes , las plantillas de ámbito de trabajo y las plantillas de términos y condiciones se crean a nivel de cuenta en Configuración de cuenta/Configuración de empresa . Click here para aprender más

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