Crear una Lista de Clientes

In English

En Français

La Lista de clientes le permite crear y mantener una lista de la información de contactos de clientes dentro de STACK para que pueda añadir rápidamente esa información a su presupuesto.

Cómo Funciona

Introduzca la información de contacto de cada uno de sus clientes en la sección Configuración de Cuenta "Account Settings" /Lista de clientes "Customer List" de su cuenta.

Después, cuando cree un presupuesto, puede seleccionar un cliente de la lista y la información de contacto se rellenará automáticamente. (También se puede añadir un nuevo cliente a la Lista de clientes dentro de un presupuesto si es necesario).

Esto puede ayudar a mejorar la velocidad y la precisión de sus estimaciones, ya que no tiene que introducir manualmente la información cada vez.

Qué Necesita Saber

• La Lista de Clientes se mantiene en Configuración de la Cuenta "Account Settings".
• Sólo el propietario de la cuenta "Account Owner" puede añadir clientes a la lista en la configuración de la cuenta "Account Settings".
  Sin embargo, el rol Estimador puede añadir un nuevo cliente a la lista desde un presupuesto. Véase Personalizar y Descargar una Propuesta.
• Sólo los Propietarios de Cuenta pueden editar o eliminar clientes de la Lista de Clientes.
• Se pueden crear varios listados para la misma empresa para dar cabida a diferentes contactos o direcciones.
• Si utiliza la barra de búsqueda de la Lista de clientes, obtendrá coincidencias de todos los campos.

SUGERENCIA: El correo electrónico y los números de teléfono del cliente introducidos se guardarán como enlaces para que pueda hacer clic para iniciar un correo electrónico o una llamada desde STACK.

Consulte a continuación las instrucciones para:
Añadir un Cliente a la Lista de Clientes
Editar o Eliminar un Cliente de la Lista de Clientes

Para obtener instrucciones sobre cómo añadir información de clientes de la Lista de Clientes a un presupuesto, consulte el artículo Personalizar y Descargar una Propuesta.

Añadir Cliente a la Lista de Clientes

NOTA: Debe ser Propietario de Cuenta "Account Owner" para añadir clientes a la Lista de Clientes en Configuración de Cuenta (ver instrucciones más abajo). Aquellos que tengan asignado el rol de Estimador "Estimator" pueden añadir un cliente a la Lista de Clientes al crear un presupuesto (ver el artículo Personalizar y Descargar una Propuesta para instrucciones).

SUGERENCIA: Si tiene una gran lista de clientes que desea agregar o editar, podemos importar la información de forma masiva por usted utilizando nuestra plantilla de importación CSV. Consulte Importación masiva de datos de la lista de clientes para obtener más información.

1. Haga clic en el icono Configuración situado a la derecha de la barra de herramientas de navegación principal.
2. Seleccione Configuración de Cuenta"Account Settings" en el menú desplegable.
3. Haga clic en Lista de Clientes "Customer List" en el panel izquierdo.
4. Haga clic en Añadir Cliente "Add Customer" e introduzca la información necesaria.
   NOTA: El campo País debe estar rellenado con Estados Unidos de América o Canadá para acceder al campo Estado/Provincia "State/Province".
5. Haga clic en Guardar "Save".

SUGERENCIA: Los números de teléfono y de correo electrónico introducidos serán enlaces activos para que pueda hacer clic para llamar o enviar un correo electrónico a su contacto desde la lista de clientes.

Editar o Eliminar un Cliente de la Lista de Clientes

NOTA: Debe ser propietario "Account Owner" de una cuenta para editar la información de un cliente o eliminarlo de la lista de clientes.

Cuando edite la información de un cliente existente, la información se actualizará en todos los presupuestos existentes vinculados a ese cliente.

Al eliminar un cliente de la lista NO se eliminará su información de ningún presupuesto existente, pero la información de esos presupuestos dejará de estar vinculada a la Lista de clientes.

SUGERENCIA: Si tiene una gran lista de datos que desea editar para los clientes que ya están en su lista de clientes de STACK, podemos importar la información de forma masiva utilizando nuestra plantilla de importación CSV. Consulte Importación masiva de datos de la lista de clientes para obtener más información.

1. Haga clic en el icono Configuración situado a la derecha de la barra de herramientas de navegación principal.
2. Seleccione Configuración de la Cuenta "Account Settings" en el menú desplegable.
3. Haga clic en Lista de Clientes "Customer List" en el panel izquierdo.
4. Busque/encuentre el cliente que desea editar o eliminar.
5. Haga clic en los tres puntos a la derecha de la información del cliente.
6. Seleccione Editar Cliente "Edit Customer", realice los cambios necesarios y haga clic en Guardar "Save".
   O
   Seleccione Eliminar cliente"Delete Customer" y haga clic en el botón Eliminar "Delete" para confirmar.

Siguientes Pasos 

Una vez que un cliente ha sido añadido a su Lista de Clientes, su información de contacto está disponible para añadirla rápidamente al crear un presupuesto. Consulte Personalizar y Descargar una Propuesta para obtener instrucciones.

También puede hacer que el proceso de creación de presupuestos sea más rápido y eficiente creando plantillas de Alcance del Trabajo y Términos y Condiciones para su cuenta. Consulte Configuración de la cuenta.

Artículos relacionados

Personalizar y Descargar una Propuesta
Configuraciónes de Cuenta

Si necesita asistencia adicional, por favor contáctenos.