Créer un Statut de Projet Personnalisé

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STACK fournit une liste par défaut de 13 statuts de projet standard pour vous aider à organiser et à suivre l’avancement de vos projets tout au long du processus de prise de mesure et d’estimation.

• Non défini (Not Set)
• Enchères (Bidding)
• Soumission de l’offre (Bid Submitted)
• Résultats des offres en attente (Pending Bid Results)
• Gagné (Won)
• Perdu (Lost)
• En cours (In Progress)
• En attente (On Hold)
• Terminé (Completed)
• En attente d’approbation (Awaiting Approval)
• En attente d’informations complémentaires (Awaiting Additional Information)
• Projet refusé (Project Declined)
• Le projet doit être approuvé (Project Requires Approval)

Bien que ces statuts couvrent la plupart des scénarios, vous avez la possibilité de personnaliser la liste des statuts de projet en fonction de vos besoins spécifiques. Vous pouvez modifier ou supprimer les statuts fournis par STACK et créer vos propres statuts. Vous pouvez également personnaliser la couleur associée à chaque état.

Bon à savoir

• Vous n’avez pas besoin de créer de statuts de projet, par défaut STACK fournit 13 statuts de projet pour votre utilisation.
• Vous devez être un propriétaire de compte ou un autre utilisateur disposant d’un rôle/d’autorisations pour accéder aux paramètres du compte afin d’ajouter, de modifier ou de supprimer des statuts de projet.
• Vous pouvez supprimer ou renommer et modifier la couleur et l’état du flux de travail de n’importe quel statut de projet.
• Vous pouvez ajouter vos propres statuts de projet. (25 statuts de projet au total, max)
• Chaque statut de projet doit se voir attribuer un statut de flux de travail: Indécis, En cours, Pas d’offre, Offre terminée, Gagnée ou Perdue.
  • Vous devez disposer d’au moins cinq statuts de projet, un attribué à chacun des statuts de workflow.
  • Vous ne pourrez pas supprimer un statut de projet à moins qu’un autre statut de projet n’ait le même statut de flux de travail.
• Les statuts de projet personnalisés ne seront pas affichés sur les Projets partagés.

Vous  trouverez les instruction ci-dessous:

Ajouter ou Modifier le Status d'un Projet

Supprimer le Status d'un Projet

Ajouter ou Modifier le Statut d’un Projet

REMARQUE: Vous devez être un propriétaire de compte ou un autre utilisateur disposant d’un rôle/d’autorisations pour accéder aux paramètres du compte afin d’ajouter, de modifier ou de supprimer des statuts de projet.

1. Cliquez sur l’icône Paramètres à droite de la barre d’outils de navigation principale.
2. Sélectionnez Account Settings (Paramètres du compte) dans le menu déroulant.
3. Cliquez sur Company Settings (Paramètres de l’entreprise) dans le panneau de gauche.
   
4. Faites défiler jusqu’à la section Project Settings (Paramètres du projet).
5. Cliquez sur l’icône Modifier (crayon) à droite de Statut du projet.
   (L’état du projet se trouve sous Project Field (Champs du projet).)
6. La boîte de dialogue Modify project statuses (Modifier les statuts du projet) s’ouvre pour vous permettre d’ajouter ou de modifier un statut.
   • Pour ajouter un nouveau statut: 
     • Faites défiler vers le bas de la liste d’état et cliquez sur Add New Status (Ajouter un autre statut).
       Le nouveau statut sera ajouté au bas de la liste et se verra attribuer le statut de flux de travail par défaut Undecided (Indécis).
   • Pour modifier un statut existant: 
     • Recherchez le statut que vous souhaitez modifier dans la liste.
7. (Facultatif) Cliquez sur la case de couleur à gauche de l’état pour personnaliser la couleur de l’état.
   • Vous pouvez utiliser le sélecteur de couleurs ou entrer des numéros RVB, HSL ou HEX.
     (Cliquez sur les flèches en bas de la boîte de sélection de couleurs pour basculer entre RVB, HSL et HEX.)
   • Appuyez sur Enter (Entrée) sur votre clavier lorsque vous avez terminé.
8. Cliquez sur le nom du statut et entrez un nouveau nom. (32 caractères max)
9. Cliquez sur l’état du flux de travail et sélectionnez le statut du flux de travail souhaité -  Undecided, In Progress, Not Bidding, Bid Completed, Won, or Lost (indécis, en cours, non enchérir, enchère terminée, gagnée ou perdue) - dans la liste déroulante.

REMARQUE: Vous pouvez modifier manuellement l’ordre dans lequel vos statuts de projet apparaissent dans la liste en cliquant sur les points situés à gauche d’un statut de projet et en le faisant glisser vers la position souhaitée dans la liste. L’ordre dans lequel les statuts de projet apparaissent dans cette liste est l’ordre dans lequel ils apparaîtront dans le menu déroulant Project Status (Statut du projet) de vos projets.  Lorsque vous créez un nouveau projet, le premier statut de projet de votre liste lui est attribué par défaut. 

Supprimer le Statut d’un Projet

REMARQUE: Vous devez être un propriétaire de compte ou un autre utilisateur disposant d’un rôle/d’autorisations pour accéder aux paramètres du compte afin d’ajouter, de modifier ou de supprimer des statuts de projet.

1. Cliquez sur l’icône Paramètres (personne avec équipement) à droite de la barre d’outils de navigation principale.
2. Sélectionnez Account Settings (Paramètres du compte) dans le menu déroulant.
3. Cliquez sur Company Settings (Paramètres de l’entreprise) dans le panneau de gauche.
   
   
4. Faites défiler jusqu’à la section Project Settings (Paramètres du projet).
5. Cliquez sur l’icône Modifier (crayon) à droite de Project Status (Statut du projet).
   (L’état du projet se trouve sous Project Filed (Champs du projet).)
6. Cliquez sur l’icône Corbeille à droite du statut du projet que vous souhaitez supprimer.
   REMARQUE: S’il n’y a pas d’icône Corbeille à côté d’un statut de projet, il ne peut pas être supprimé car il n’y a pas d’autre statut de projet actuellement attribué au même statut de flux de travail. Vous devez ajouter/modifier un autre statut de projet pour avoir le même statut de flux de travail avant de pouvoir le supprimer.
7. Cliquez sur la coche pour confirmer.

REMARQUE: Si vous supprimez un statut de projet actuellement attribué à des projets, vous serez invité à définir un nouveau statut pour ces projets.

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