Exporter les Données d’une Feuille de Calcul d’Estimation vers Sage Intacct

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L’intégration de STACK avec Sage Intacct vous permet d’exporter facilement les données de la feuille de calcul d’estimation de STACK pour créer une estimation de projet dans Sage Intacct.

Comment ça marche

Tout d’abord, vous devez configurer la connexion/intégration dans STACK. (Vous n’avez à le faire qu’une seule fois.) Ensuite, vous pouvez exporter les données de n’importe quelle feuille d’estimation STACK vers Sage Intacct en quelques clics seulement.

Vous choisirez le projet Sage Intacct vers lequel vous souhaitez exporter les données de votre feuille de calcul d’estimation STACK pour créer une estimation de projet dans Sage Intacct avec les données.

Lorsque les données sont exportées à partir de STACK, l’estimation du projet sera automatiquement créée dans Sage Intacct afin que vous puissiez rapidement poursuivre votre processus sans avoir à saisir manuellement des tonnes de données. L’estimation du projet comportera une ligne pour chaque ligne de la feuille de calcul de l’estimation, automatiquement remplie avec des informations importantes telles que la quantité et le prix unitaire. 

Bon à savoir:

• L’intégration Sage Intacct est un module complémentaire à votre abonnement STACK. Contactez votre gestionnaire de compte STACK pour connaître les prix.
• Vous devez configurer l’intégration dans Sage Intacct et STACK avant de pouvoir exporter les données d’estimation de STACK directement vers Sage Intacct. La configuration est un processus unique. Voir Connect Your Sage Intacct and STACK Account.
• Tout utilisateur de votre compte STACK disposant du rôle/des autorisations nécessaires peut exporter les données d’estimation de STACK vers Sage Intacct une fois l’intégration configurée.
• Vous choisissez le projet Sage Intacct* vers lequel vous souhaitez exporter les données de votre feuille de calcul d’estimation STACK et pour créer une estimation de projet dans Sage Intacct avec les données.
  *Seuls les projets existants seront disponibles pour la sélection.
• L’estimation du projet Sage Intacct comportera une ligne pour chaque ligne de votre feuille de calcul d’estimation STACK.
  • Si un élément de votre feuille de calcul d’estimation STACK comporte plusieurs types de coûts, un élément de ligne sera créé dans Sage Intacct pour chacun d’eux.
  • Toutefois, aucun champ n’est créé pour les types de coûts avec un coût unitaire vide. Le coût unitaire doit avoir une valeur, même si elle est 0 (zéro), pour qu’une ligne puisse être créée dans Sage Intacct.
• Seules les données des postes de la grille principale de la feuille de calcul du budget seront exportées.
• Les données de la section Autres coûts de la feuille d’estimation ne seront PAS exportées, sauf si vous avez choisi de répartir ces coûts entre les champs de la grille principale de la feuille d’estimation .
• Les données de la feuille de calcul d’estimation STACK qui sont exportées ne seront pas regroupées ou regroupées.
• Si vous avez utilisé la fonction Définir la portée sur votre feuille d’estimation STACK, seules les données qui répondent à la portée que vous avez définie seront exportées.
• Pour que les données puissent être exportées, chaque élément de votre feuille de calcul d’estimation STACK doit avoir un numéro d’article qui correspond au code d’identification de l’inventaire de l’article dans Sage Intacct; doit avoir une valeur de prise de mesure qui lui est attribuée; et doit avoir une unité d’achat qui correspond à l’unité de mesure (UOM) de l’article dans Sage Intacct. Si l’article a un code comptable (30 caractères maximum), il doit correspondre au champ Code de coût de l’article dans Sage Intacct.
• Lorsque vous exportez des données d’une feuille de calcul d’estimation STACK vers Sage Intacct, il s’agit d’un transfert unique de données.
  Si la feuille de calcul d’estimation est mise à jour dans STACK après l’exportation des données vers Sage Intacct, ces modifications ne sont PAS transférées/mises à jour dans Sage Intacct. (À l’heure actuelle, nous ne supportons les demandes de modification/commandes.)
  CONSEIL: Si vous souhaitez saisir les modifications qui ont été apportées, vous pouvez exporter à nouveau l’estimation, ce qui créera une nouvelle estimation dans Sage Intacct.

Voir ci-dessous pour plus d’informations et d’instructions:

Exporter les Données d'une Feuille de Calcul d’Estimation vers Sage Intacct

Quelles Données Sont Exportées

Exporter les Données d'une Feuille de Calcul d’Estimation vers Sage Intacct

REMARQUE: L’intégration de Sage Intacct doit être configurée dans Sage Intacct et STACK avant de pouvoir exporter les données de la feuille de calcul d’estimation. La configuration est un processus unique. Voir Connect Your Sage Intacct and STACK Account pour les instructions de configuration.

REMARQUE: Avant d’exporter, assurez-vous que les articles de votre feuille d’estimation répondent aux exigences d’exportation. Pour que les données puissent être exportées, chaque élément de votre feuille de calcul d’estimation STACK doit comporter les éléments suivants:

• Une valeur de prise de mesure qui lui est attribuée.
• Un numéro d’article qui correspond au code d’identification de l’inventaire de l’article dans Sage Intacct.
• Unité d’achat qui correspond à l’unité de mesure de l’article dans Sage Intacct. 
• Et, si l’article a un code comptable, il doit correspondre au champ Code de coût de l’article dans Sage Intacct.

Notez également qu’aucun élément de ligne ne sera créé dans Sage Intacct pour les types de coûts avec un coût unitaire vide. Le coût unitaire doit avoir une valeur, même si elle est 0 (zéro), pour qu’une ligne puisse être créée dans Sage Intacct.

1. Dans STACK, ouvrez la feuille de calcul d’estimation que vous souhaitez envoyer à Sage Intacct et cliquez sur le bouton Worksheet (Feuille de travail) en haut de l’estimation.
2. Cliquez sur les trois points sur le côté droit de la barre d’outils d’estimation en haut de la feuille de calcul. 
3. Passez la souris sur Export (Exporter) dans le menu qui s’affiche et sélectionnez Sage Intacct.
   REMARQUE: Si Sage Intacct n’est pas affiché, cliquez sur Configure a new connection (Configurer une nouvelle connexion) pour configurer l’intégration. Voir Connect Your Sage Intacct and STACK Account pour les instructions.
   
   
4. Cliquez sur Next (Suivant) lorsque le message Validation Successful (Validation réussie) s’affiche.
   
   
5. Cliquez sur la liste déroulante Sage Intacct Entity (Entité Sage Intacct) pour sélectionner le niveau de projets Sage Intacct parmi lequel vous souhaitez choisir.
6. Localisez et cliquez sur le projet Sage Intacct * où vous souhaitez exporter les données de votre feuille de calcul d’estimation STACK.
   CONSEIL: Vous pouvez utiliser la barre de recherche ou faire défiler la page pour trouver le projet dans la liste.
   *Seuls les projets existants seront disponibles pour la sélection.
   
   
7. Allez à la section Map STACK Cost Types to Sage Intacct Cost Types (Mapper les types de coûts STACK à Sage Intacct) Types de coûts de la boîte de dialogue qui s’ouvre.
8. Pour chacun des types de coût STACK répertoriés, cliquez dans la cellule Sage Intacct Cost Type (Type de coût Sage Intacct) et sélectionnez le type de coût Sage Intacct auquel vous souhaitez que les données du type de coût STACK soient mappées lorsque les données sont transférées de STACK vers Sage Intacct.
9. Cliquez sur le bouton Next (Suivant) en bas de l’écran et l’exportation commencera.
   
   
10. Cliquez sur Done (Terminé) lorsque le message Export Successful (Exportation réussie) s’affiche.
11. Vous recevrez un message dans la section Notifications (icône en forme de cloche) sur la barre de navigation principale lorsque l’exportation est terminée OU un message d’échec si nous ne pouvons pas nous connecter à Sage Intacct/l’exportation échoue.
    
12. Une fois l’exportation terminée, vous pouvez accéder à l’écran Project estimates (Estimations du projet) dans votre compte Sage Intacct et localiser l’estimation nouvellement créée pour continuer votre travail au besoin.
    

Quelles Données Sont Exportées

Lors de l’exportation, les points de données suivants de la feuille de calcul d’estimation STACK sont mappés aux points de données d’estimation correspondants du projet Sage Intacct:

Les données d’estimation suivantes du projet Sage Intacct seront également renseignées automatiquement:

Date de l’estimation = Date à laquelle les données de l’estimation ont été exportées à partir de STACK.

Statut = Actif

Type d’estimation = Original

Type de flux de travail pour chaque poste = Original

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