Créer une Liste de Clients

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La liste des clients vous permet de créer et de gérer une liste de contact clients dans STACK afin que vous puissiez rapidement ajouter ces informations à votre devis.

Comment ça Marche

Vous rentrez les coordonnées de chacun de vos clients dans la section Account Settings/ Customer List de votre compte.

Ensuite, lorsque vous créez un devis, vous pouvez sélectionner un client dans la liste et ses coordonnées seront automatiquement remplis. (Un nouveau client peut également être ajouté à la liste des clients à partir d’un devis si nécessaire.)

Cela peut contribuer à améliorer la vitesse et la précision de vos estimations, car vous n’avez pas à manuellement remplir les informations à chaque fois.

Bon à savoir

• La liste des clients est conservée dans Account Settings.
• Seul le rôle de Propriétaire du compte peut ajouter des clients à la liste dans les paramètres du compte.
  Toutefois, le rôle d'Estimateur peut ajouter un nouveau client à la liste à partir d’une estimation. Consultez Customize and Download a Proposal.
• Seuls les titulaires de compte peuvent modifier ou supprimer des clients de la liste des clients.
• Il est possible de créer plusieurs contacts pour la même entreprise afin de s’adapter à différents contacts ou adresses.
• Utiliser la barre de recherche de la liste de clients renverra les correspondances de tous les champs.

ASTUCE: Les courriels et numéros de téléphone des clients rentrés seront enregistrés sous forme de liens afin que vous puissiez cliquer pour démarrer un courriel ou un appel à partir de STACK.

Vous trouverez ci-dessous des instructions pour:
Ajouter un Client à la Liste des Clients

Modifier ou Supprimer un Client de la Liste des Clients

Pour obtenir des instructions sur la façon d’ajouter des informations client à partir de la liste de clients à un devis, consultez l’article Customize and Download a Proposal.

Ajouter un Client à la Liste des Clients

NOTE: Vous devez être titulaire d’un compte pour ajouter des clients à la liste des clients dans les paramètres du compte (voir les instructions ci-dessous). Les personnes auxquelles le rôle d’estimateur est attribué peuvent ajouter un client à la liste des clients lors de la création d’un devis (voir Customize and Download a Proposal pour obtenir des instructions).

1. Cliquez sur l’icône Settings à droite de la barre d’outils de navigation principale.
2. Sélectionnez Account Settings dans le menu déroulant.
3. Cliquez sur Customer List dans le panneau de gauche.
4. Cliquez sur Add Customer et remplissez les informations nécessaires.
   NOTE: Le champ Country doit être rempli avec États-Unis d’Amérique ou Canada pour accéder au champ State/Province.
5. Cliquez sur Save (Enregistrer).

ASTUCE: Les courriels et numéros de téléphone remplis seront des liens direct afin que vous puissiez cliquer pour appeler ou envoyer un courriel à votre contact à partir de la liste des clients.

Modifier ou Supprimer un Client de la Liste des Clients

NOTE: Vous devez être titulaire d’un compte pour modifier les informations d’un client ou supprimer un client de la liste des clients.

Lorsque vous modifiez les informations d’un client existant, les informations sont mises à jour sur toutes les estimations existantes liées à ce client.

Supprimer un client de la liste ne supprimera PAS ses informations des estimations existantes, parcontre les informations de ces estimations ne seront plus liées à la liste des clients.

1. Cliquez sur l’icône Settings à droite de la barre d’outils de navigation principale.
2. Sélectionnez Account Settings dans le menu déroulant.
3. Cliquez sur Customer List dans le panneau de gauche.
4. Recherchez/trouvez le client que vous souhaitez modifier ou supprimer.
5. Cliquez sur les trois points à droite des informations sur le client.
6. Sélectionnez Edit Customer, apportez les modifications nécessaires, puis cliquez sur Save.
   OU
   Sélectionnez Delete Customer et cliquez sur Delete pour confirmer.

Étapes Suivantes

Une fois qu’un client a été ajouté à votre liste de clients, ses coordonnées peuvent être ajoutées rapidement lors de la création d’un devis. Consultez Customize and Download a Proposal pour obtenir des instructions.

Vous pouvez également rendre le processus de création de devis plus rapide et plus efficace en créant des modèles de Périmètres du Travail et de Conditions Générales pour votre compte. Consultez Account Settings.

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