Créer un Projet à Partir d'une Source Externe

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Nous savons que des projets potentiels vous parviennent de diverses sources externes. Il peut être fastidieux et long de faire des allers-retours entre STACK et la source d’origine pour créer manuellement un projet dans STACK, nous avons donc facilité la connexion à certaines de ces sources externes directement dans STACK et créé rapidement un projet STACK qui se remplit automatiquement avec les informations de base du projet source externe.

Comment ça marche

Tout d’abord, vous devez mettre en place une connexion/intégration dans STACK à chaque source externe à laquelle vous souhaitez accéder. Cette configuration ne doit être effectuée qu’une seule fois. Ensuite, vous pouvez rechercher une liste de tous les projets auxquels vous avez accès dans la source externe directement dans STACK et sélectionner un projet répertorié pour l’importer dans STACK. Lorsque vous importez le projet, il crée automatiquement un nouveau projet dans STACK rempli avec les données de base du projet source externe.

Une fois le projet créé dans STACK, vous pouvez entrer des informations supplémentaires sur le projet, affecter des utilisateurs de compte et des bureaux spécifiques au projet, rendre le projet privé si nécessaire et poursuivre votre processus de décompte et d’estimation comme n’importe quel projet que vous créez manuellement dans STACK.

Bon à savoir:

• Vous devez configurer la connexion/intégration à chaque source externe à laquelle vous souhaitez vous connecter dans STACK avant de pouvoir créer un projet à partir de cette source dans STACK. La configuration est un processus unique.
• Vous devez avoir un compte auprès de la source externe afin de configurer une connexion/intégration avec cette source dans STACK.
• Seuls les utilisateurs STACK disposant d’un rôle/d’autorisations pour accéder aux paramètres du compte peuvent configurer une connexion/intégration source externe.
• Tout utilisateur STACK disposant d’un rôle/des autorisations pour créer des projets peut créer un projet à partir d’une source externe une fois la connexion/intégration établie.
• Seuls les projets (pas les prospects, etc.) auxquels vous avez l’autorisation d’accéder dans le compte source externe seront disponibles pour que vous puissiez les sélectionner dans STACK.
• Lorsque vous créez un projet dans STACK à partir d’une source externe, il s’agit d’un transfert de données unique.
  Si le projet est mis à jour par la source externe après sa création dans STACK, ces modifications ne sont PAS transférées/mises à jour dans STACK.
• La quantité/le type de données transférées à STACK lorsque vous créez un projet à partir d’une source externe dépend de la source externe sélectionnée. (Voir Supported External Sources section pour une liste des données fournies par une source spécifique.)

Voir ci-dessous pour plus d’informations et d’instructions:
Sources Externes Supportées
Configurer une Connexion Source Externe
Créer un Projet à Partir d’une Source Externe

Sources Externes Supportées

NOTE: Nous allons rapidement augmenter le nombre de sources externes supportées, mais pour le moment, Acumatica est la seule source externe supportés. Revenez souvent.

Acumatica

Vous ne pouvez créer des projets dans STACK qu’à partir des projets et opportunités (pas des prospects, etc.) auxquels vous avez la permission d’accéder dans Acumatica.

Ces données Acumatica seront transférées à STACK :

Configurer une Connexion Source Externe

Vous devez configurer une connexion/intégration à chaque source externe à laquelle vous souhaitez vous connecter dans STACK avant de pouvoir créer un projet à partir de cette source dans STACK. La configuration est un processus unique.

NOTE: Vous devez avoir un compte auprès de la source externe afin de configurer une connexion/intégration avec cette source dans STACK. Seuls les utilisateurs STACK disposant d’un rôle/d’autorisations pour accéder aux paramètres du compte peuvent configurer une connexion/intégration source externe.

Cliquez sur la source externe que vous souhaitez connecter pour obtenir des instructions de configuration:

Acumatica

Créer un Projet à Partir d’une Source Externe

NOTE: Vous devez effectuer une configuration de connexion unique pour chaque source externe à laquelle vous souhaitez accéder avant de pouvoir créer un projet à partir de cette source. Voir Configurer une Connexion Source Externe dans la section ci-dessus pour plus de détails.

1. Cliquez sur l’onglet PROJECT dans la barre de navigation principale pour accéder à votre liste de projets.
2. Cliquez sur l’icône déroulante à droite du bouton New Project en haut à droite de l’écran.
3. Sélectionnez la source à partir de laquelle vous souhaitez créer un projet.
   NOTE: Si la source souhaitée n’est pas répertoriée, cliquez sur Setup a new connexion pour configurer la connexion/intégration pour cette source. Voir Configurer une Connexion Source Externe dans la section ci-dessus pour plus de détails.
   
4. Utilisez la barre de recherche ou faites défiler pour trouver le projet à partir de la source externe sélectionnée.
   NOTE: Seuls les projets et opportunités (pas les prospects, etc.) auxquels vous avez l’autorisation d’accéder dans votre compte source externe seront disponibles pour que vous puissiez les sélectionner dans STACK.
5. Cliquez sur le projet. (Il sera surligné en vert.)
6. Cliquez sur Import Project.

Un nouveau projet sera créé dans STACK, et vous serez redirigé vers l’écran d’accueil du projet où vous pourrez enter des informations additionnelles du projet, puis téléchager des ensembles de plans et documents justificatifs.

CONSEIL: La vignette de détails de PROJECT sur l’écran d’accueil affiche la source externe à partir de laquelle le projet a été créé et renvoie au projet sur le site source externe.

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