Meilleures Pratiques pour Utiliser Acumatica avec STACK

Connectez Votre Acumatica et STACK vous permet de transférer rapidement diverses données entre les plateformes afin que vous puissiez profiter pleinement de tous les outils et fonctionnalités offerts par chaque plateforme.

Vous pouvez:

• Exportez les données de projet ou d’opportunité d’Acumatica pour créer un projet dans STACK et utilisez les fonctions de prise de mesure et d’estimation de STACK.
  (Voir Créer un Projet à Partir d'une Source Externe)

• Exportez les quantités d’éléments à partir de votre rapport de liste d’éléments STACK pour créer un bon de commande dans Acumatica.
  (Voir Export Item Quantities to Acumatica)

• Exportez les données de la feuille de calcul d’estimation à partir de STACK pour créer un devis Acumatica.
  (Voir Export Estimate Worksheet Data to Acumatica)

Pour vous assurer que les données sont exportées de manière transparente et mappées aux points de données appropriés dans chaque plateforme, il est important de configurer certaines zones de votre compte STACK et d'entrer certaines données d’une manière très spécifique, comme indiqué dans les sections ci-dessous. 

Flux de Travail Recommandé

L’intégration de STACK à Acumatica est principalement conçue pour s’intégrer au module CRM d’Acumatica.

Le flux de travail recommandé consiste à créer une opportunité dans Acumatica, à l’importer dans STACK, à créer votre décompte et/ou votre estimation dans STACK, puis à renvoyer l’estimation à Acumatica sous forme de devis de projet ou de devis de vente.

Pour générer les estimations les plus utiles, vous devez importer vos éléments d’Acumatica dans STACK. Vous pouvez importer des éléments en stock et hors stock dans STACK et les utiliser pour créer des assemblés permettant de calculer avec précision les quantités de matériaux et de main-d’œuvre. Une fois ajoutés à votre prise de mesure, ces éléments et assemblages seront intégrés à votre estimation et à Acumatica.

Points de Données Correspondants

Pour commencer, vous devez savoir quels points de données STACK et Acumatica correspondent l’un à l’autre, car vous devrez entrer exactement les mêmes données dans les deux plateformes pour certaines d’entre elles.

Bibliothèques Personnalisées

Créez des bibliothèques personnalisées dans STACK pour organiser les éléments que vous importez à partir d’Acumatica. 

Lorsque vous créez une bibliothèque, assurez-vous de personnaliser votre liste d’unités d’achat afin qu’elles correspondent exactement à vos unités de mesure Acumatica.

Cliquez pour les instructions

CONSEIL: Si vous ajoutez, modifiez ou supprimez des unités de mesure dans Acumatica, n’oubliez pas de mettre à jour la liste des unités d’achat dans vos bibliothèques STACK.

Éléments

Afin d’exporter des éléments de STACK vers Acumatica, certaines informations sur les éléments dans STACK doivent correspondre exactement à certaines informations sur les éléments dans Acumatica - Numéro d’article/Unité d’achat/Code comptable STACK = ID d’inventaire Acumatica/Unité de mesure/Code de coût. 

REMARQUE: Les numéros d’éléments et les codes de coût ne sont pas toujours requis (cela dépend de votre configuration Acumatica). Cependant, s’ils sont présents dans STACK, ils doivent être valides dans Acumatica.

Importation en Masse d’éléments Acumatica dans STACK

Si vous avez beaucoup d’éléments existants dans Acumatica, vous pouvez utiliser le modèle d’importation d’éléments de STACK pour importer en masse vos éléments Acumatica dans vos bibliothèques personnalisées dans STACK.

Lorsque vous remplissez le modèle d’importation d’éléments, assurez-vous que les informations de votre élément Acumatica sont entrées dans la colonne appropriée.

 Cliquez pour plus d'informations et les instructions

Création d’Éléments Individuels dans STACK

Si vous n’avez que quelques éléments, vous pouvez les créer manuellement dans STACK.

Lors de la création d’un élément dans STACK, n’oubliez pas que:

• Vous devez entrer un numéro d’article, et il doit correspondre au code d’identification d’inventaire de l’article dans Acumatica.

• L’unité d’achat de l’élément que vous sélectionnez doit être la même que l’unité de mesure (UM) de l’article dans Acumatica.

• Vous devez entrer un code comptable (maximum 30 caractères) qui correspond au code de coût dans Acumatica si des codes de coût sont requis.

Cliquez pour les instructions

Types de Coûts

Le ou les types de coûts auxquels vous attribuez un élément dans STACK correspondent au(x) groupe(s) de comptabilité dans Acumatica. Cependant, vous n’avez PAS besoin de créer des types de coûts personnalisés dans STACK pour correspondre à vos groupes de comptabilité Acumatica. Lorsque vous Configurez Acumatica à STACK vous choisissez le groupe de comptes de dépenses et le groupe de comptes de revenus auxquels chaque type de coût sera associé lorsque les données seront transférées à Acumatica. 

CONSEIL: Si vous ajoutez un type de coût dans votre compte STACK ou si vous modifiez les groupes de comptabilité dans Acumatica, assurez-vous de suivre le processus pour Configurez Acumatica à STACK à nouveau pour mettre à jour vos sélections.

Prise de Mesure

Afin d’exporter les données de votre feuille de calcul d’estimation STACK vers Acumatica, nous devons mapper vos décomptes à une tâche Acumatica. Pour ce faire, nous associons les balises de décollage que vous créez à une tâche Acumatica.

Ainsi, pendant que vous travaillez sur le processus de décollage dans STACK, assurez-vous que tous vos décomptes (existants et nouveaux décollages que vous créez) ont une étiquette de décollage qui correspond à la façon dont vous voulez que la tâche soit représentée dans Acumatica. 

 Cliquez pour plus d'informations et les instructions

POURBOIRE: Enregistrez les relevés que vous créez (avec les balises) dans la bibliothèque de prise de mesure pour les réutiliser.

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