Crear, Editar o Eliminar Artículos Personalizados

Por qué crear un artículo personalizado (Why Create a Custom Item) 
Aunque STACK ofrece miles de artículos preconstruidos que funcionarán fácilmente para la mayoría de los proyectos, puede haber ocasiones en que esos artículos no se ajusten exactamente a sus necesidades. Crear un artículo personalizado le permite incorporar los costos únicos del proyecto específicos de su trabajo. Una vez que haya creado un artículo, estará disponible para reutilizarlo proyecto tras proyecto, y puede editarlo o eliminarlo en cualquier momento si lo necesita.

Buenas prácticas (Best Practices)
Los artículos personalizados se crean y guardan bajo Bibliotecas (Libraries)/Artículos (Items). Pueden guardarse en su Biblioteca de la empresa (Company Library) o en otra Biblioteca personalizada (Custom Library) creada en su cuenta. Recomendamos encarecidamente que cree una estructura de carpetas dentro de sus bibliotecas para ayudar a organizar sus artículos personalizados y que asigne nombres detallados a sus artículos para encontrar fácilmente lo que necesita a medida que crece su biblioteca de artículos personalizados.

Consejo (TIP): Puede hacer clic y arrastrar los artículos para moverlos fácilmente de una carpeta a otra dentro de una Biblioteca personalizada (Custom Library).

Formas de crear un artículo personalizado (Ways to Create a Custom Item) 

• Crear un artículo desde cero.

• Copiar un artículo existente y personalizarlo según sus necesidades.
  Esto puede ser un artículo que haya creado previamente o un artículo de la biblioteca STACK (STACK), Quick Start (Quick Start), 1build* (1build*), BNi* (BNi*) u otra biblioteca de artículos.

• Importar masivamente la información de artículos.
  NOTA (NOTE): Esto solo se aconseja si tiene un gran número de artículos personalizados para crear o editar. Consulte Importación en bloque de artículos personalizados a STACK para más información.

*Si copia un artículo de BNi o 1build, el artículo copiado no estará conectado a la base de datos regional de costos; deberá introducir los costos manualmente.

Crear un artículo personalizado (Create a Custom Item)

NOTA (NOTE): Solo los propietarios de la cuenta y los usuarios asignados con el permiso necesario pueden crear un artículo. Consulte Bibliotecas personalizadas (Custom Libraries) para más información.

1. Haga clic en Bibliotecas (Libraries) en la barra de navegación principal.
   

   

2. Haga clic en la pestaña Artículos (Items).

3. Seleccione la Biblioteca personalizada donde desea guardar el artículo en el menú desplegable Biblioteca (Library).

4. Busque la carpeta donde desea guardar el artículo. (Cree una nueva carpeta si es necesario.)

5. Haga clic en el ícono verde + que aparece al pasar el cursor sobre la carpeta.
   O bien
   Haga clic en los tres puntos (three dots) junto a la carpeta y seleccione Agregar nuevo artículo (Add New Item).

6. Escriba un nombre para el artículo donde dice Artículo nuevo (New Item) (resaltado en azul).

7. Introduzca la información del artículo.
   (Consulte Qué es un artículo (What is an Item)para la descripción detallada de los campos.)

   • Detalles del artículo (Item Details)
     Introduzca la Cobertura medida (Measured Coverage) y seleccione la Unidad de medida (Unit of Measurement).
     Introduzca la Cobertura de compra (Purchase Coverage) y seleccione la Unidad de compra (Purchase Unit).
     Consejo (TIP): Puede añadir su propia Unidad de compra (Purchase Unit) personalizada a la lista si lo necesita. (Ver instrucciones más abajo.)
     NOTA (NOTE): Para estimar horas de mano de obra (estimate labor hours) en la Hoja de trabajo de estimación (Estimate Worksheet), la Unidad de compra (Purchase Unit) debe ser Horas (Hours).
     (Opcional) Introduzca un Número de artículo (Item Number) para referencia.
     NOTA (NOTE): Si planea exportar cantidades de artículos (export item quantities to Acumatica), el Número de artículo en STACK debe coincidir con el código de Inventario de Acumatica.
     (Opcional) Introduzca una Descripción del artículo (Item Description).

   • Tipos de costo (Cost Types)
     Marque la casilla junto a cada Tipo de costo (Cost Type) que desee aplicar. (Debe seleccionar al menos uno.)
     (Opcional) Introduzca un Código contable (Accounting Code) y Costo unitario (Unit Cost) para cada tipo seleccionado.

   • Notas (Notes)
     (Opcional) Haga clic en la sección Notas (Notes) y escriba información adicional. Puede dar formato si lo desea.

8. Haga clic en Guardar (Save) si este es el único artículo que desea crear.
   O bien
   Haga clic en Guardar y crear otro (Save and Create Another) para guardar este artículo y crear rápidamente otro similar.
   Ejemplo: Si crea un artículo para representar paneles de yeso, haga clic en Guardar (Save) y listo. Pero si crea varios tamaños de paneles de yeso, haga clic en Guardar y crear otro (Save and Create Another) para mantener los campos poblados y cambiar solo lo necesario para el siguiente artículo. Repita hasta terminar y luego haga clic en Guardar (Save) para salir.

*Para añadir una unidad de compra personalizada, haga clic en el menú desplegable Unidad de compra (Purchase Unit) y seleccione + Nueva unidad (New Unit). Introduzca el Nombre (Name) y la Descripción (Description) (opcional), luego haga clic en Guardar (Save). (También puede crear unidades personalizadas en la sección Configuración (Settings) de una Biblioteca personalizada (Custom Library). Consulte Bibliotecas personalizadas (Custom Libraries) para más información.)

La nueva unidad de compra estará disponible en el menú desplegable al crear artículos. 

Copiar y personalizar un artículo existente (Copy and Customize an Existing Item)

No puede editar un artículo en la biblioteca suministrada por STACK (STACK), QuickStart (QuickStart) ni en otras bibliotecas de proveedores como BNi (BNi) o 1build (1build).* Sin embargo, puede copiar estos artículos preconstruidos (o un artículo que haya creado previamente) a una de sus Bibliotecas personalizadas (Custom Libraries) y personalizarlo desde allí.

*Si copia un artículo de 1build o BNi, el artículo copiado no estará conectado a la base de datos regional de costos; deberá introducir los costos manualmente.

NOTA (NOTE): Solo los propietarios de la cuenta y usuarios asignados con el permiso necesario pueden copiar o editar un artículo. Consulte Bibliotecas personalizadas (Custom Libraries) para más información.

1. Haga clic en Bibliotecas (Libraries) en la barra de navegación principal.
   

   

2. Haga clic en la pestaña Artículos (Items).

3. Haga clic en el menú desplegable Biblioteca (Library) y seleccione la biblioteca que contiene el artículo que desea copiar.

4. Ubique el artículo que desea copiar.

   • Si está en una biblioteca suministrada por STACK u otro tercero, haga clic en el nombre del artículo.

   • Si está en una de sus Bibliotecas personalizadas (Custom Libraries), haga clic en los tres puntos (three dots) a la derecha del nombre del artículo.

5. Haga clic en Guardar como (Save As).

   • Si el artículo está en una biblioteca suministrada por STACK u otro tercero, Guardar como (Save As) será un botón en la parte inferior de la pantalla de información del artículo que se abre cuando haga clic en el nombre del conjunto en el paso 4.

   • Si el artículo está en una de sus Bibliotecas personalizadas (Custom Libraries), Guardar como (Save As) será una opción en el menú que aparece cuando haga clic en los tres puntos (three dots) en el paso 4.
     

     

     Consejo (TIP): Si el artículo está en una de sus Bibliotecas personalizadas y selecciona Duplicar (Duplicate) en su lugar, se creará una copia del artículo en la misma biblioteca y carpeta que el artículo original.

6. Introduzca un nuevo Nombre del artículo (Item Name). (Recomendamos cambiar el nombre para evitar confundir el artículo nuevo con el existente.)

7. Haga clic en el menú desplegable Biblioteca (Library) y seleccione la biblioteca donde desea guardar el artículo copiado.

8. Haga clic en la carpeta de la biblioteca seleccionada donde desea guardar el artículo copiado.

9. Haga clic en Guardar (Save).
   El artículo se guardará en la carpeta de la biblioteca seleccionada y se abrirá la pantalla de información del artículo.

10. Si desea editar cualquiera de los datos de Detalles del artículo (Item Details), Tipos de costo (Cost Types) o agregar Notas (Notes), realice los cambios correspondientes. (Consulte Qué es un artículo) para la descripción detallada de los campos.)

Editar o Eliminar un Artículo Personalizado

Solo puede editar o eliminar artículos en sus Bibliotecas personalizadas (Custom Libraries); NO puede hacerlo en los artículos de STACK, QuickStart, 1build (1build), BNi u otras bibliotecas de artículos.

NOTA : Editar o eliminar un artículo afectará a TODOS los proyectos (futuros Y existentes) que contengan ese artículo.*
Recomendamos que descargue y/o cree una instantánea de los informes, estimaciones y hojas de trabajo de estimación existentes para los proyectos que utilicen el artículo que desea editar o eliminar, antes de realizar los cambios, para que tenga un registro de los informes y estimaciones originales.
*Las modificaciones en el Costo unitario son una excepción: se actualizarán en los informes existentes y se aplicarán a las estimaciones y reportes creados después de la edición, pero NO se actualizarán en las estimaciones existentes.

Editar un Artículo

NOTA: Solo los propietarios de la cuenta y usuarios asignados con el permiso necesario pueden editar un artículo. Consulte Bibliotecas personalizadas (Custom Libraries) para más información.

1. Haga clic en Bibliotecas (Libraries) en la barra de navegación principal.
   

   

2. Haga clic en la pestaña Artículos (Items).

3. Seleccione la Biblioteca personalizada que contiene el artículo que desea editar en el menú desplegable Biblioteca (Library).

4. Haga clic en el artículo que desea editar.

5. Edite la información del artículo que desee modificar.

6. Debe hacer clic en Guardar (Save) para guardar sus cambios. (Si hace clic en Cancelar (Cancel), los cambios que haya realizado NO se guardarán.)

Eliminar un Artículo

NOTA : Solo los propietarios de la cuenta y usuarios asignados con el permiso necesario pueden eliminar un artículo. Consulte Bibliotecas personalizadas (Custom Libraries) para más información.

1. Haga clic en Bibliotecas (Libraries) en la barra de navegación principal.
   

   

2. Haga clic en la pestaña Artículos (Items).

3. Seleccione la Biblioteca personalizada que contiene el artículo que desea eliminar en el menú desplegable Biblioteca (Library).

4. Ubique el artículo que desea eliminar y haga clic en los tres puntos (three dots) a la derecha del nombre del artículo.

5. Haga clic en Eliminar (Delete).

6. Haga clic en el botón rojo Eliminar (Delete) para confirmar.

Próximos Pasos

Agregar o eliminar artículos de una Medida
Agregar, editar o eliminar un ensamblaje en una Medida
Crear, editar o eliminar ensamblajes personalizados

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