Crear un Proyecto Desde una Fuente Externa

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Sabemos que los proyectos potenciales te llegan desde diversas fuentes externas. Puede ser complicado y consumir mucho tiempo tener que ir y volver entre STACK y la fuente original para crear un proyecto manualmente en STACK, ¡por eso hemos facilitado la conexión con algunas de estas fuentes externas directamente en STACK y crear rápidamente un proyecto en STACK que se completa automáticamente con la información básica del proyecto de la fuente externa!

Cómo Funciona

Primero, debes configurar una conexión/integración en STACK con cada fuente externa a la que quieras acceder. Esta configuración solo debe hacerse una vez. Luego, podrás buscar una lista de los proyectos a los que tienes acceso en la fuente externa directamente en STACK y seleccionar un proyecto listado para importarlo a STACK. Cuando importas el proyecto, se crea un nuevo proyecto en STACK, automáticamente poblado con los datos básicos del proyecto de la fuente externa.

Después de que el proyecto es creado en STACK, puedes ingresar información adicional del proyecto, asignar usuarios y oficinas específicos a ese proyecto, hacer el proyecto Privado (Private) si es necesario, y continuar con tu proceso de medición y estimación como cualquier otro proyecto que crees manualmente en STACK.

Lo Que Debes Saber:

• Debes configurar la conexión/integración con cada fuente externa a la que desees conectarte en STACK antes de poder crear un proyecto desde esa fuente en STACK. La configuración es un proceso único.
• Debes tener una cuenta en la fuente externa para configurar una conexión/integración con esa fuente en STACK.
• Solo los usuarios de STACK con un rol/permisos para acceder a Configuración de Cuenta (Account Settings) pueden configurar una conexión/integración con una fuente externa.
• Cualquier usuario de STACK con un rol/permisos para crear proyectos puede crear un proyecto desde una fuente externa una vez que la conexión/integración haya sido configurada.
• Solo los proyectos (no prospectos, etc.) a los que tengas permiso de acceso en la cuenta de la fuente externa estarán disponibles para que los selecciones en STACK.
• Cuando creas un proyecto en STACK desde una fuente externa, es una transferencia única de datos.
  Si el proyecto se actualiza en la fuente externa después de que se haya creado en STACK, esos cambios NO se transfieren/actualizan en STACK.
• La cantidad/tipo de datos transferidos a STACK cuando creas un nuevo proyecto desde una fuente externa depende de la fuente externa seleccionada. (Consulta la sección de Fuentes Externas Compatibles para una lista de los datos suministrados por una fuente específica.)

Consulta más información e instrucciones a continuación:
Fuentes Externas Compatibles
Configurar una Conexión con una Fuente Externa
Crear un Proyecto desde una Fuente Externa

Fuentes Externas Compatibles

NOTA: Rápidamente estaremos ampliando el número de fuentes externas compatibles, pero por ahora, Acumatica es la única fuente externa compatible. Revisa con frecuencia.

Acumatica

Solo puedes crear proyectos en STACK desde los Proyectos y Oportunidades (no prospectos, etc.) a los que tengas permiso para acceder en Acumatica.

Estos datos de Acumatica se transferirán a STACK:

Configurar una Conexión con una Fuente Externa

Debes configurar una conexión/integración con cada fuente externa a la que desees conectarte en STACK antes de poder crear un proyecto desde esa fuente en STACK. La configuración es un proceso único.

NOTA: Debes tener una cuenta en la fuente externa para configurar una conexión/integración con esa fuente en STACK. Solo los usuarios de STACK con un rol/permisos para acceder a Configuración de Cuenta (Account Settings) pueden configurar una conexión/integración con una fuente externa.

Haz clic en la fuente externa con la que deseas conectarte para obtener instrucciones de configuración:

Acumatica

Crear un Proyecto desde una Fuente Externa

NOTA: Debes completar la configuración única de conexión para cada fuente externa a la que quieras acceder antes de poder crear un proyecto desde esa fuente. Consulta la sección de Configurar una Conexión con una Fuente Externa más arriba para más detalles.

1. Haz clic en la pestaña PROYECTOS (PROJECTS) en la barra de navegación principal para acceder a tu lista de proyectos.
2. Haz clic en el icono desplegable a la derecha del botón Nuevo Proyecto en la parte superior derecha de la pantalla.
3. Selecciona la fuente desde la cual deseas crear un proyecto.
   NOTA: Si la fuente que deseas no aparece, haz clic en Configurar una nueva conexión (Set up a new connection) para configurar la conexión/integración para esa fuente. Consulta la sección de Configurar una Conexión con una Fuente Externa más arriba para más detalles.
   
4. Haz clic en Proyectos (Projects) u Oportunidades (Opportunities) para ver tu lista de proyectos u oportunidades disponibles.
   NOTA: Solo los proyectos y oportunidades (no prospectos, etc.) a los que tengas permiso de acceso en tu cuenta externa estarán disponibles para seleccionar en STACK.
5. Localiza y haz clic en el proyecto/oportunidad para el cual deseas crear un proyecto en STACK. (Se resaltará en verde.)
   TIP: Puedes usar la barra de búsqueda o desplazarte para encontrar el proyecto/oportunidad en la lista.
6. Haz clic en Importar Proyecto (Import Project).

Se creará un nuevo proyecto en STACK, y serás dirigido a la pantalla de Inicio (Home) del proyecto, donde podrás ingresar información adicional del proyecto, y subir juegos de planos y documentos de apoyo.

TIP: El cuadro de Detalles del Proyecto (Project Details) en la pantalla de Inicio (Home) mostrará de qué fuente externa se creó el proyecto y enlazará de vuelta al proyecto en el sitio de la fuente externa.

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