Crear un Proyecto Desde una Fuente Externa

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Sabemos que los posibles proyectos le llegan de diversas fuentes externas. Puede ser complicado y lento ir y venir entre STACK y la fuente original para crear manualmente un proyecto en STACK, por lo que hemos facilitado la conexión con algunas de estas fuentes externas directamente en STACK y la creación rápida de un proyecto en STACK que se llena automáticamente con la información básica del proyecto desde la fuente externa.

Cómo funciona

Primero, debe configurar una conexión/integración en STACK para cada fuente externa a la que desee acceder. Esta configuración sólo debe realizarse una vez. Luego podrá buscar una lista de cualquier proyecto al que tenga acceso en la fuente externa directamente en STACK y seleccionar un proyecto de la lista para importarlo a STACK. Cuando importa el proyecto, se crea un nuevo proyecto en STACK que se completa automáticamente con datos básicos del proyecto de origen externo.

Después de crear el proyecto en STACK, puede ingresar información adicional del proyecto, asignar usuarios de cuentas y oficinas específicas al proyecto, hacer que el proyecto sea Privado (Private) si es necesario y continuar con su proceso de medida y estimación como cualquier proyecto que cree manualmente en STACK.

Lo que debe saber:

• Debe configurar la conexión/integración con cada fuente externa a la que quiera conectarse en STACK antes de poder crear un proyecto desde esa fuente en STACK. La configuración es un proceso único.
• Debe tener una cuenta con la fuente externa para poder configurar una conexión/integración con esa fuente en STACK.
• Solo los usuarios de STACK con una función/permisos para acceder a Configuración de Cuenta (Account Settings) pueden configurar una conexión/integración de fuente externa.
• Cualquier usuario de STACK con una función/permisos para crear proyectos puede crear un proyecto desde una fuente externa una vez que se haya configurado la conexión/integración.
• Solo los proyectos (no clientes potenciales, etc.) a los que tiene permiso para acceder en la cuenta de fuente externa estarán disponibles para que los seleccione en STACK.
• Cuando crea un proyecto en STACK desde una fuente externa, se trata de una transferencia de datos única.
  Si el proyecto es actualizado por la fuente externa después de ser creado en STACK, esos cambios NO se transfieren/actualizan en STACK.
• La cantidad/tipo de datos transferidos a STACK cuando crea un nuevo proyecto desde una fuente externa depende de la fuente externa seleccionada. (Consulte la sección Fuentes Externas Compatibles para ver una lista de los datos proporcionados por una fuente específica.)

Consulte a continuación para más información e instrucciones:
Fuentes Externas Compatibles
Configurar una Conexión de Fuente Externa
Crear un Proyecto desde una Fuente Externa

Fuentes Externas Compatibles

NOTA: Rápidamente aumentaremos la cantidad de fuentes externas compatibles, pero en este momento, Acumatica es la única fuente externa compatible. Revise frecuentemente.

Acumatica

Solo puede crear proyectos en STACK desde los Proyectos y Oportunidades (no clientes potenciales, etc.) a los que tiene permiso para acceder en Acumatica.

Estos datos de Acumatica serán transferidos a STACK:

Configurar una Conexión de Fuente Externa

Debe configurar una conexión/integración con cada fuente externa a la que quiera conectarse en STACK antes de poder crear un proyecto desde esa fuente en STACK. La configuración es un proceso único.

NOTA: Debe tener una cuenta con la fuente externa para poder configurar una conexión/integración con esa fuente en STACK. Solo los usuarios de STACK con una función/permisos para acceder a Configuración de Cuenta (Account Settings) pueden configurar una conexión/integración de fuente externa.

Haga clic en la fuente externa que desea conectar para obtener instrucciones de configuración:

Acumatica

Crear un Proyecto desde una Fuente Externa

NOTA: Debe completar una configuración de conexión única para cada fuente externa a la que desee acceder antes de poder crear un proyecto desde esa fuente. Consulte la sección Configurar una Conexión de Fuente Externa arriba para más detalles.

1. Haga clic en la pestaña PROYECTOS (PROJECTS) en la barra de navegación principal para acceder a su Lista de proyectos.
2. Haga clic en el icono desplegable a la derecha del botón Nuevo Proyecto en la parte superior derecha de la pantalla.
3. Seleccione la fuente desde la cual desea crear un proyecto.
   NOTA: Si la fuente que desea no aparece en la lista, haga clic en Configurar una nueva conexión (Set up a new connection) para configurar la conexión/integración para esa fuente. Consulte la sección Configurar una Conexión de Fuente Externa arriba para más detalles.
   
4. Haga clic en Proyectos (Projects) o Oportunidades (Opportunities) para ver su lista de proyectos o oportunidades disponibles.
   NOTA: Solo los proyectos y oportunidades (no clientes potenciales, etc.) a los que tiene permiso para acceder en su cuenta de fuente externa estarán disponibles para que los seleccione en STACK.
5. Ubique y haga clic en el proyecto/oportunidad para el que desea crear un proyecto en STACK. (Se resaltará en verde.)
   SUGERENCIA: Puede usar la barra de búsqueda o desplazarse para encontrar el proyecto/oportunidad en la lista.
6. Haga clic en Importar Proyecto (Import Project).

Se creará un nuevo proyecto en STACK y será llevado a la pantalla de Inicio (Home) del proyecto donde podrá ingresar información adicional del proyecto, y cargar planos y documentos de apoyo.

SUGERENCIA: El mosaico Detalles del Proyecto(Project Details) en la pantalla Inicio (Home) mostrará desde qué fuente externa se creó el proyecto y se vinculará al proyecto en el sitio de la fuente externa.

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