Crear un Proyecto Desde una Fuente Externa

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Sabemos que los proyectos potenciales provienen de diversas fuentes externas. Puede resultar engorroso y llevar mucho tiempo ir y venir entre STACK y la fuente original para crear manualmente un proyecto en STACK, por eso hemos facilitado la conexión a algunas de estas fuentes externas directamente en STACK y la creación rápida de un proyecto en STACK que se llena automáticamente con la información básica del proyecto de la fuente externa.

Cómo funciona 

Primero, debe configurar una conexión/integración en STACK con cada fuente externa a la que desee acceder. Esta configuración solo se realiza una vez. Luego, puede buscar en la lista de proyectos a los que tiene acceso en la fuente externa directamente en STACK y seleccionar un proyecto listado para importarlo a STACK. Cuando importa el proyecto, se crea un nuevo proyecto en STACK poblado automáticamente con los datos básicos del proyecto de la fuente externa.

Después de crear el proyecto en STACK, puede ingresar información adicional del proyecto, asignar usuarios de cuenta y oficinas específicos al proyecto, hacer el proyecto Privado (Private) si es necesario y continuar con su proceso de Medida (Takeoff) y estimación como con cualquier proyecto que cree manualmente en STACK.

Fuentes externas compatibles:

• Acumatica
• Sage Intaact

Lo que debes saber:

• Debe configurar la conexión/integración con cada fuente externa a la que desee conectarse en STACK antes de poder crear un proyecto desde esa fuente. La configuración es un proceso único.
• Debe tener una cuenta en la fuente externa para poder configurar la conexión/integración con esa fuente en STACK.
• Solo los usuarios de STACK con un rol/permisos para acceder a Configuración de la cuenta (Account Settings) pueden configurar una conexión/integración de fuente externa.
• Cualquier usuario de STACK con rol/permisos para crear proyectos puede crear un proyecto desde una fuente externa una vez que la conexión/integración esté configurada.
• Solo los proyectos (no clientes potenciales, etc.) a los que tenga permiso para acceder en la cuenta de la fuente externa estarán disponibles para seleccionar en STACK.
• Cuando crea un proyecto en STACK desde una fuente externa, es una transferencia de datos única.
  Si la fuente externa actualiza el proyecto después de que se crea en STACK, esos cambios NO se transfieren ni actualizan en STACK.
• La cantidad y tipo de datos transferidos a STACK al crear un nuevo proyecto desde una fuente externa depende de la fuente externa seleccionada. (Vea la sección Fuentes externas compatibles para la lista de datos suministrados por una fuente específica.)

Vea a continuación más información e instrucciones:
Fuentes Externas Compatibles
Configurar una Conexión de Fuente Externa
Crear un Proyecto desde una Fuente Externa

Fuentes Externas Compatibles

NOTA: Pronto ampliaremos rápidamente el número de fuentes externas compatibles. Vuelva a consultar a menudo para ver fuentes adicionales.

Acumatica

Solo puede crear proyectos en STACK desde Proyectos y Oportunidades (no clientes potenciales, etc.) a los que tenga permiso para acceder en Acumatica.
Para acceder a proyectos u oportunidades adicionales, comuníquese con el administrador de su cuenta de Acumatica para que le otorgue permiso.

Estos datos de Acumatica se transferirán a STACK:

Sage Intaact

Solo puede crear proyectos en STACK desde los Proyectos a los que tenga permiso para acceder en Sage Intaact.
Para acceder a proyectos adicionales, comuníquese con el administrador de su cuenta de Sage Intaact para que le otorgue permiso.

Estos datos de Sage Intaact se transferirán a STACK:

Configurar una Conexión de Fuente Externa

Debe configurar una conexión/integración con cada fuente externa a la que desee conectarse en STACK antes de poder crear un proyecto desde esa fuente. La configuración es un proceso único.

NOTA: Debe tener una cuenta en la fuente externa para configurar la conexión/integración. Solo los usuarios de STACK con rol/permisos para acceder a Configuración de la Cuenta (Account Settings) pueden configurar la conexión.

Haz clic en la fuente externa que deseas conectar para instrucciones de configuración:

Acumatica
Sage Intaact

Crear un Proyecto desde una Fuente Externa

NOTA: Debe completar la configuración de conexión única para cada fuente externa antes de crear un proyecto desde esa fuente. Vea la sección Configurar una Conexión de Fuente Externa arriba para más detalles.

1. Haga clic en la pestaña Proyectos (PROJECTS) en la barra de navegación principal para acceder a su lista de proyectos.
2. Haga clic en el icono desplegable junto al botón Nuevo proyecto (New Project) en la esquina superior derecha de la pantalla.
3. Seleccione la fuente desde la cual desea crear un proyecto.
   NOTA: Si la fuente que desea no aparece, haga clic en Configurar una nueva conexión (Set up a new connection) para configurar la conexión/integración de esa fuente. Vea la sección Configurar una conexión de fuente externa arriba para más detalles.
   
4. Haga clic en Proyectos (Projects) u Oportunidades (Opportunities) para ver la lista de proyectos u oportunidades disponibles.
   NOTA: Dependiendo de la fuente externa que seleccione, puede que solo tenga Proyectos (Projects) como opción.
   Solo los proyectos/u oportunidades a los que tenga permiso para acceder en la cuenta de la fuente externa estarán disponibles para seleccionar en STACK.
5. Ubique y haga clic en el proyecto/u oportunidad que desea crear en STACK (se resaltará en verde).
   CONSEJO: Puede usar la barra de búsqueda o desplazarse para encontrar el proyecto/u oportunidad en la lista.
6. Haga clic en Importar proyecto (Import Project).

Se creará un nuevo proyecto en STACK y se le dirigirá a la pantalla de Inicio (Home) del proyecto, donde puede ingresar información adicional del proyecto y cargar conjuntos de planos y documentos de soporte.

CONSEJO: El mosaico Detalles del proyecto (Project Details) en la pantalla de Inicio (Home) mostrará la fuente externa desde la cual se creó el proyecto y tendrá un enlace de regreso al proyecto en el sitio de la fuente externa.

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