Crear un Proyecto y Agregar Información del Proyecto

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Cualquier trabajo que realice en STACK Takeoff and Estimating se realiza dentro del contexto de un Proyecto. Cargará conjuntos de planos y documentos de respaldo, creará medidas y generará estimaciones a nivel de proyecto, por lo que debe tener al menos un Proyecto en STACK para cada trabajo que esté ofertando.

Cuando creas un proyecto, puedes asignar usuarios y oficinas específicas de la cuenta al proyecto e ingresar diversas informaciones del proyecto - nombre del proyecto, estado, fecha y hora de la oferta, ubicación y notas - que se pueden actualizar a lo largo de su proceso de medición y estimación para ayudarlo a organizar y administrar tus proyectos. También puede hacer que el proyecto sea Privado para restringir qué usuarios de la cuenta tengan acceso al proyecto.

Consulte a continuación para obtener más información e instrucciones:
Crear un proyecto
Información General del Proyecto
Editar la Información del Proyecto

Crear un Proyecto

Recomendamos ingresar tanta información del proyecto como sea posible cuando cree un proyecto: cuanto más detalles ingrese, más fácil será organizar y administrar sus proyectos.

SUGERENCIA:  Al administrar anexos, nuevas ofertas, alternativas, fases y opciones en un proyecto o trabajar en proyectos de tipo similar, puede ser más fácil copiar un proyecto existente en lugar de crear un proyecto desde cero. Consulte Copiar un proyecto para obtener más información.

1. Haga clic en la pestaña PROYECTOS "PROJECTS" en la barra de navegación principal para acceder a su Lista de proyectos.
2. Haga clic en el botón verde Nuevo proyecto "New Project" en la parte superior derecha de la pantalla.
   Se creará un nuevo proyecto y accederá a la pantalla de inicio  del proyecto, donde podrá ingresar información del proyecto siguiendo los pasos 3 a 8 a continuación y cargar conjuntos de planes y documentos de respaldo.
   
   Ingrese la Información del Proyecto  (ver Información General del Proyecto a continuación para obtener más detalles sobre cada sección de información)

3. Ingrese el Nombre del Proyecto / Project Name: escriba el nombre en el campo resaltado en azul en la parte superior izquierda de la pantalla donde dice Nuevo Proyecto / New Project.

4. Si desea hacer que el proyecto sea Privado para restringir qué usuarios de cuentas pueden ver y acceder al proyecto, haga clic en los tres puntos en el extremo derecho del nombre del proyecto y seleccione Hacer Privado / Make Private. (Haga clic para obtener más información sobre Proyectos Privados.)

5. Ingrese los Detalles del Proyecto -  Estado del Proyecto / Project Status (opcional pero recomendado), Oficina del Proyecto / Project Office (opcional, a menos que tu cuenta haya habilitado la opción de restringir el acceso a proyectos por oficina),Fecha de la Oferta / Bid Date y Hora de la Oferta / Bid Time.

• Haga clic en el campo Estado del Proyecto / Project Status  y seleccione el estado apropiado del menú desplegable.
•  Haz clic en el campo de Oficina del Proyecto / Project Office y marca la casilla junto a la(s) oficina(s)* que desees agregar o desmarca la casilla junto a la(s) oficina(s) que desees eliminar. 
  • *Las oficinas solo estarán disponibles si se han agregado a tu cuenta en Configuración de la cuenta. Consulta Agregar oficinas a tu cuenta para obtener información.
• Haga clic en el campo Fecha de Oferta / Bid Date o haga clic en el icono de calendario para ingresar la fecha de oferta.
• Haga clic en el campo Hora de la Oferta / Bid Time o haga clic en el icono del reloj para ingresar la hora de la oferta.
   

6. Asigne usuarios al proyecto en la sección Asignado a / Assigned To . (Los Proyectos Privados deben tener al menos un usuario asignado.)

• Haga clic en el botón verde + Agregar usuario / +Add User.
• Marque la casilla junto al nombre de cada usuario que desee asignar al proyecto. (Desmarque las casillas de los usuarios que no deberían tener acceso).
  NOTA: Para Proyectos Privados, solo los usuarios asignados al proyecto podrán ver y acceder al proyecto.
• Haga clic en el botón verde Confirmar / Confirm.

7. Ingrese la información de la Ubicación / Location. (opcional)

• Haga clic en el botón Agregar ubicación / Add Location.
• Haga clic en el campo País / Country y seleccione el país apropiado del menú desplegable.
• Rellene los campos de dirección adicionales.
• Haga clic en Guardar / Save. 
  

8. Ingrese las Notas del Proyecto. (opcional)

• Haga clic en el botón Agregar Notas / Add Notes.
• Escriba sus notas y dé formato al texto como desee utilizando el editor de texto en la parte inferior del cuadro Notas del Proyecto / Project Notes.
• Haga clic en Guardar / Save.
• Cargar Archivos de Proyecto / Upload Project Files. 

9. Archivos del Proyecto / Project Files: una vez que haya ingresado toda la información del proyecto que desea y esté listo para cargar sus conjuntos de planos y archivos de documentos de respaldo al proyecto, consulte Cargar Archivos de Proyecto.

Una vez que haya creado un proyecto, podrá buscarlo y abrirlo desde la Lista de Proyectos.

Descripción General del Proyecto

Cada proyecto tiene una pantalla de Inicio / Home donde puede ingresar, editar y ver información básica del proyecto – nombre del proyecto, estado de la oferta, fecha y hora de la oferta, usuarios de la cuenta asignados al proyecto, cantidad de archivos del proyecto, ubicación del proyecto y notas – para ayudar a su equipo organizar y administrar mejor sus proyectos.

Parte de la información de este proyecto también se muestra en la Lista de Proyectos para una referencia rápida.

Información del Proyecto

• Nombre del Proyecto / Project Name – cuando crea un proyecto, se denomina automáticamente Nuevo proyecto y se adjunta con la fecha y la hora en que se creó. (Por ejemplo, Nuevo proyecto - 24 de julio de 2023 a las 2:02 p. m.) Le recomendamos que ingrese su propio nombre descriptivo y específico del proyecto para que pueda encontrar fácilmente el proyecto en la Lista de Proyectos.
• Estado del Proyecto / Project Status – hay 12 opciones de Estado del proyecto para elegir, de modo que pueda actualizar y realizar un seguimiento del estado del proyecto durante todo el proceso de licitación. Si no selecciona un estado, el estado predeterminado será No establecido / Not Set . STACK asigna automáticamente el color del estado.

• Oficina del Proyecto - Puedes asignar un proyecto a una o varias oficinas / Office que se hayan agregado a tu cuenta en Configuración de la cuenta / Account Settings para ayudar a organizar proyectos y restringir el acceso de usuarios. (Consulta Agregar, editar o eliminar oficinaspara obtener información).

  Por defecto, cuando se crea un proyecto, se asigna la(s) misma(s) oficina(s) que el usuario que lo creó. Si no se requieren oficinas en tu cuenta y el usuario que crea el proyecto no tiene una oficina asignada, no se asignan automáticamente oficinas.

• Fecha de Oferta / Bid Date – esta es la fecha de vencimiento de la oferta. Si no ingresa una fecha de oferta, se completará con la fecha en que se creó el proyecto.
• Hora de la Oferta – esto le permite ser muy específico acerca de cuándo vence la oferta ingresando una hora real. Si no ingresa una hora de oferta, se completará con la hora en que se creó el proyecto.
• Archivos de proyecto / Bid Time – muestra la cantidad de planos y documentos que se han cargado en el proyecto.
• Ubicación / Location  – puede ingresar la dirección del proyecto. Si está disponible, se mostrará un mapa de Google que muestra la ubicación en la pantalla de Inicio / Home.
  (Solo el texto de la ciudad y el estado se mostrará en la Lista de Proyectos).
• Asignado a / Assigned To – los proyectos se pueden asignar a uno o varios usuarios de su cuenta para ayudar a todos a encontrar y administrar rápidamente los proyectos en los que están trabajando. La persona que crea el proyecto se asigna automáticamente al proyecto, pero se puede eliminar si es necesario. Si hace que el proyecto sea Privado, solo los usuarios asignados a la cuenta y los Propietarios de la Cuenta / Account Owners podrán acceder al proyecto de acuerdo con su función/permisos. Los Proyectos Privados deben tener al menos un usuario asignado.
• Notas / Notes –  este es un lugar para agregar información importante, como información de contacto del GC o del arquitecto, información del sitio de trabajo o más detalles sobre el estado del proyecto. Le recomendamos que ponga la fecha y ponga sus iniciales en cada nota, para que todos sepan quién la agregó y qué información es la más actualizada.

Editar Información del Proyecto

Puede editar cualquier información de su proyecto en cualquier momento desde la pantalla de Inicio / Home del proyecto .

Nombre del Proyecto

1. Haga clic y resalte el nombre actual en la parte superior izquierda de la pantalla.
2. Escriba el nuevo nombre.
3. Presiona Enter en tu teclado.

Proyecto Privado/Público

 Haga clic en los tres puntos en el extremo derecho del nombre del proyecto y seleccione Hacer Privado / Make Private para hacer que el proyecto sea Privado (Haga clic aquí para más información sobre Proyectos Privados.)

Detalles del Proyecto - Estado del Proyecto, Oficina del Proyecto, Fecha de la Oferta, Hora de la Oferta
 

• Estado del proyecto / Project Status -  haga clic en el campo Estado del Proyecto / Project Status y seleccione el estado apropiado del menú desplegable. 
• Oficina de proyectos / Project Office - haga clic en el campo Oficina de proyectos / Project Office y marque la casilla junto a las oficinas que desee agregar o desmarque la casilla junto a las oficinas que desee eliminar.
• Fecha de oferta / Bid Date - haga clic en el campo Fecha de Oferta / Bid Date o haga clic en el ícono de calendario para ingresar la nueva fecha de oferta.  
• Hora de oferta / Bid Time  -  haga clic en el campo Hora de Oferta / Bid Time o haga clic en el icono del reloj para ingresar la nueva hora de oferta.

Asignado A / Assign To: Agregar o Eliminar Usuarios

Para Eliminar Usuarios

1. Haga clic en los tres puntos en el extremo derecho de su nombre en la sección Asignado A / Assigned To.
2. Seleccione Eliminar Asignado / Remove Assignee.

Para Agregar Usuarios

1. Haga clic en el botón verde + Agregar usuario / +Add User.
2. Marque la casilla junto al nombre de cada usuario que desee asignar al proyecto. (Puede desmarcar las casillas de los usuarios que desea eliminar).
3. Haga clic en el botón verde Confirmar / Confirm.

Ubicación / Location

1. Haga clic en el icono Editar (lápiz).
2. Realice los cambios necesarios en la dirección.
3. Haga clic en Guardar / Save.

Notas del Proyecto / Project Notes

1. Haga clic en la sección Notas del proyecto / Project Notes.
2. Escriba y formatee sus notas.
3. Haga clic en Guardar / Save.

SUGERENCIA: También puede editar rápidamente  Estado / Status y Asignado a / Assigned to directamente desde la Lista de proyectos / Project List  haciendo clic en ese detalle para un proyecto específico.

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