Mejores Prácticas para Usar Acumática con STACK

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Connecting STACK and Acumatica permite transferir rápidamente diversos datos entre las plataformas, para que puedas aprovechar al máximo todas las herramientas y funciones que cada plataforma ofrece.

Puedes:

• Exportar datos de Acumatica Project (Acumatica Project) o Opportunity (Opportunity) para crear un proyecto en STACK y utilizar las funciones de Mediciones (Takeoff) y Estimate (Estimate) de STACK.
  (Ver Crear un Proyecto Desde una Fuente Externa.)
• Exportar cantidades de ítems desde tu Reporte de Lista de Ítems de STACK para crear una Sales Order (Sales Order) en Acumatica.
  (Ver Exportar Cantidades de Artículos a Acumatica.)
• Exportar datos de la Estimate Worksheet (Estimate Worksheet) de STACK para crear una cotización en Acumatica.
  (Ver Exportar Datos de la Hoja de Cálculo de Estimación a Acumatica.)

Para asegurarte de que los datos se exporten sin problemas y se asignen a los puntos de datos apropiados en cada plataforma, es importante configurar ciertas áreas de tu cuenta de STACK e ingresar ciertos datos de una manera muy específica, tal como se describe en las secciones a continuación. 

Flujo de Trabajo Recomendado
Puntos de Datos Correspondientes
Bibliotecas Personalizadas
Artículos
Medidas

Flujo de Trabajo Recomendado

La integración de STACK con Acumatica está diseñada principalmente para integrarse con el módulo CRM de Acumatica.

El flujo de trabajo recomendado es crear una Oportunidad (Opportunity) en Acumática, importarla a STACK, crear tu Medidas (Takeoff) y/o Estimado (Estimate) en STACK, y luego enviar la estimación de vuelta a Acumática como una Cotización de Proyecto (Project Quote) o Cotización de Ventas (Sales Quote).

Para generar las estimaciones más útiles, debes importar tus artículos de Acumatica a STACK. Puedes importar tanto artículos en inventario como artículos sin inventario en STACK, artículos y assemblies fluirán a través de tu estimación e ingresarán a Acumatica.

Puntos de Datos Correspondientes

Para empezar, necesitas saber qué puntos de datos de STACK y Acumatica se corresponden entre sí, ya que deberás ingresar exactamente los mismos datos en ambas plataformas para algunos de ellos.

Bibliotecas Personalizadas

Crea Bibliotecas Personalizadas en STACK para organizar los ítems que importas de Acumática. 

Cuando crees una biblioteca, asegúrate de personalizar tu lista de Unidades de Compra (Purchase Units) para que coincida exactamente con tus UM (UOMs) de Acumática.

Haz clic para ver las instrucciones.

CONSEJO : Si agregas, editas o eliminas UM (UOMs) en Acumática, recuerda actualizar la lista de Unidades de Compra en tus bibliotecas de STACK.

Artículos (Items)

Para exportar Artículos (Items) de STACK a Acumatica, cierta información de ítems en STACK debe coincidir exactamente con la información de ítems en Acumática – Número de Artículo (Item Number)/Unidad de Compra (Purchase Unit)/Código Contable (Accounting Code) = Acumatica Inventario (Inventory) ID (ID)/UM (UOM)/Código de Costo (Cost Code). 

NOTA: Los Números de Artículo (Items) y los Códigos de Costo no siempre son requeridos (depende de la configuración de Acumática). Sin embargo, si están presentes en STACK, deben ser válidos en Acumatica.

Importación Masiva de Artículos de Acumatica a STACK

Si tienes muchos artículos existentes en Acumática, puedes usar la Plantilla de Importación de Artículos (Item Import Template) de STACK para importar masivamente tus ítems de Acumática a tus Bibliotecas Personalizadas en STACK.

Al completar la Plantilla de Importación de Ítems (Item Import Template), asegúrate de que la información de los ítems de Acumatica se ingrese en la columna correspondiente.

 Haz clic para obtener más información e instrucciones.

Crear Artículos Individuales en STACK

Si solo tienes unos pocos artículos (Items), puedes crearlos manualmente en STACK.

Al crear un ítem en STACK, recuerda que:

• Debes ingresar un Número de Ítem (Item Number), y debe coincidir con el código de ID de Inventario (Inventory ID) del ítem en Acumática.
• La Unidad de Compra (Purchase Unit) que selecciones para el ítem debe ser la misma que la unidad de medida (UM (UOM)) del ítem en Acumatica.
• Debes ingresar un Código Contable (Accounting Code) (máximo 30 caracteres) que coincida con el Código de Costo (Cost Code) en Acumatica, si se requieren Códigos de Costo (Cost Codes).

Haz clic para ver las instrucciones.

Tipos de Costo (Cost Types)

El/los Tipo de Costo (Cost Type) que asignas a un ítem en STACK equivale a los Grupos Contables (Accounting Group) en Acumática. Sin embargo, NO necesitas crear Tipos de Costo personalizados en STACK para que coincidan con los Grupos Contables de Acumática. Cuando configuras Acumatica en STACK, eliges a cuál Grupo de Cuentas de Gasto (Expense Account Group) y a cuál Grupo de Cuentas de Ingresos (Revenue Account Group) se mapeará cada Tipo de Costo (Cost Type) cuando los datos se transfieran a Acumatica. 

CONSEJO : Si agregas un Tipo de Costo (Cost Type) en tu cuenta de STACK o cambias los Grupos Contables (Accounting Groups) en Acumatica, asegúrate de volver a pasar por el proceso para configurar Acumatica en STACK y actualizar tus selecciones.

Medidas (Takeoffs)

Para exportar los datos de la Estimate Worksheet (Estimate Worksheet) de STACK a Acumatica, debemos mapear tus Mediciones (Takeoffs) a una Tarea (Task) en Acumática. Para ello, asignamos las Etiquetas de Medición (Takeoff Tags) que creas a una Tarea (Task) en Acumática.

Así, a medida que avanzas en el proceso de medición en STACK, asegúrate de que todas tus Mediciones (Takeoffs) (tanto las existentes como las nuevas que crees) tengan una Etiqueta de Medición (Takeoff Tag) que coincida con la forma en que deseas que se represente la Tarea (Task) en Acumática. 

 Haz clic para obtener más información e instrucciones.

CONSEJO: Guarda las mediciones que crees (con Etiquetas) en la Biblioteca de Mediciones (Takeoff Library) para reutilizarlas.

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