Agregar o Eliminar Costos Adicionales de una Hoja de Cálculo de Estimación.

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Para crear una estimación que capture completamente el costo total de un proyecto, probablemente desees incluir costos generales, impuesto sobre ventas y varios otros costos que pueden no estar directamente vinculados a un elemento o medición específica.

La sección Otros Costos (Other Costs) de la Hoja de trabajo de estimación (Estimate Worksheet) te permite agregar esta información directamente a tu estimación en STACK. Tienes la flexibilidad de ingresar los costos como una suma global o calcularlos como un porcentaje de los Costos Extendidos (Extended Costs), Costos Extendidos + Markup (Extended Costs + Markup), de un Tipo de costo (Cost Type) o de una Marca (Label) que hayas agregado a una medida. También tienes la opción de mantener los costos como elementos de línea individuales en la sección Otros Costos (Other Costs) o distribuirlos a los elementos de línea asociados en la cuadrícula principal de la estimación.

Puedes agregar tantos Otros Costos (Other Costs) como necesites y asignar un nombre a cada costo, de modo que se muestren en términos que tengan sentido para tu negocio. También puedes designar el Tipo (Type) de costo – Costos Directos (Direct Costs), Costos Indirectos (Indirect Costs), Contingencias (Contingencies), Costos generales (Overhead), Ganancia (Profit) o Impuesto (Tax) – para cada costo que agregues y obtener un desglose más detallado de los costos de tu estimación en el Tablero (Dashboard).

Qué debes saber: 

• Por defecto, la sección Otros Costos (Other Costs) se encuentra en estado colapsado (es decir, oculta de la vista).
  Haz clic en el ícono de expandir a la derecha de la pestaña Otros Costos (Other Costs) en la parte inferior de la Hoja de trabajo de estimación (Estimate Worksheet) para expandir la sección y ver/editar la información; haz clic y arrastra la parte superior de la pestaña para ajustar manualmente la altura de la sección.
• La sección Otros Costos (Other Costs) está vacía hasta que agregues filas manualmente.
• Cuando agregas una fila, puedes ingresar/editar información en cualquier celda con fondo blanco.
• Puedes agregar, editar o eliminar información en esta sección en cualquier momento.
• Las columnas en esta sección se pueden filtrar, ordenar y redimensionar, pero no se pueden eliminar; y no puedes cambiar el orden de las columnas.
• El Tipo (Type) que selecciones al agregar un costo determina dónde se incluirá y presentará ese costo en el Tablero (Dashboard) de la estimación.
• Cuando agregas un costo como un Porcentaje De (Percentage Of) el Costo Base (Base Cost), el Monto Base (Basis Amount) utilizado es el COSTO BASE (BASE COST) de la barra verde en la parte inferior de la Hoja de trabajo de estimación (Estimate Worksheet) (que incluye Costos Adicionales (Additional Costs) que no se distribuyen).
• Cuando agregas un costo como un Porcentaje De (Percentage Of) los Costos Extendidos (Extended Costs), el Monto Base (Basis Amount) utilizado es la suma de la columna de Costos Extendidos (Extended Costs) de la sección de Totales (Totals) de la cuadrícula principal de la estimación.
• Cuando agregas un costo como un Porcentaje De (Percentage Of) los Costos Extendidos + Markup (Extended Costs + Markup), el Monto Base (Basis Amount) utilizado es la suma de la columna de Costos Extendidos (Extended Costs) más la suma de la columna de Markup (Markup) de la sección de Totales (Totals) de la cuadrícula principal de la estimación.
• Puedes elegir Distribuir (Distribute)los costos a los elementos de línea en la cuadrícula principal de la estimación.
  • Los costos de Suma global (Lump Sum) se distribuirán de manera uniforme entre todos los elementos de línea que tengan un costo unitario.
  • Los costos de Porcentaje (Percentage) solo se distribuirán entre los elementos de línea asociados con las selecciones que realices en los menús desplegables de Porcentaje De (Percentage Of) y Opciones (Options). (Los costos de porcentaje se distribuyen proporcionalmente entre los elementos de línea asociados. Por ejemplo, si agregas un costo como un porcentaje de Tipo de costo (Cost Type)/Costo Extendido de Material (Material Extended Cost) y lo distribuyes, el monto total del costo solo se distribuirá entre los elementos de línea en la cuadrícula principal de la estimación que tengan un costo extendido en el tipo de costo de Material (Material).)
  • Los costos con un Tipo (Type) de Costos Directos (Direct Costs), Costos Indirectos (Indirect Costs) o Contingencias (Contingencies) se distribuirán a la columna de Costos Distribuidos (Distributed Costs) de la cuadrícula principal de la estimación.
  • Los costos con un Tipo (Type) de Costos generales (Overhead) o Ganancia (Profit) se distribuirán a la columna de Margen Distribuido (Distributed Margin) de la cuadrícula principal de la estimación.
• No puedes Distribuir (Distribute) costos que hayan sido asignados un Tipo (Type) de Impuesto (Tax).
• Costos Distribuidos (Distributed Costs) están incluidos en los Subtotales (Subtotals) de la cuadrícula principal de la estimación.
• Los costos que agregas pero que no Distribuyes (Distribute) se listan en la columna de Costos Adicionales (Additional Costs) de la sección Otros Costos (Other Costs).
• Si exportas tu Hoja de trabajo de estimación (Estimate Worksheet) a Excel (XLS), los datos de la sección Otros Costos (Other Costs) se incluirán.

NOTA: Las Hojas de trabajo de estimación creadas antes del 25 de marzo de 2024, pueden tener diferentes selecciones en los menús desplegables de Porcentaje De (Percentage Of) y Opciones (Options) (es decir, Total Base de la Estimación (Estimate Base Total), que no incluye los Costos Adicionales (Additional Costs) no distribuidos en el Monto Base (Basis Amount)).

Consulta a continuación las instrucciones para: (See below for instructions to:)
Agregar Otros Costos
Eliminar Otros Costos

Agregar Otros Costos

Puedes agregar fácilmente costos generales, impuestos y otros costos directamente a tu Hoja de trabajo de estimación (Estimate Worksheet) en STACK, ya sea como una suma global o como un porcentaje de los Costos Extendidos (Extended Costs), Costos Extendidos + Markup (Extended Costs + Markup) o de un Tipo de costo (Cost Type) o de una Marca (Label) seleccionados.
  
También tienes la opción de mantener esos costos como elementos de línea individuales en la sección Otros Costos (Other Costs) o de Distribuir (Distribute) los costos a los elementos de línea asociados en la cuadrícula principal de la estimación.

1. Expande/abre la sección Otros Costos (Other Costs) de la estimación.
   (Haz clic en el ícono de expandir a la derecha de la pestaña Otros Costos (Other Costs) en la parte inferior de la Hoja de trabajo de estimación (Estimate Worksheet) o haz clic y arrastra la parte superior de la pestaña.)
2. Haz clic derecho en el área de trabajo debajo de los encabezados de columna de Otros Costos (Other Costs).
3. Pasa el cursor o haz clic en el menú Agregar un nuevo costo (Add a New Cost) que aparece y selecciona el Tipo (Type) de costo que deseas agregar – Costos Directos (Direct Costs), Costos Indirectos (Indirect Costs), Contingencias (Contingencies), Costos generales (Overhead), Ganancia (Profit) o Impuesto (Tax). La selección que realices aquí determina dónde se incluirá el costo en el Tablero (Dashboard) de la estimación.
   CONSEJO: Considera los Costos Directos (Direct Costs) como aquellos costos directamente relacionados con los elementos de línea, incluidos los recargos en materiales y la carga de mano de obra; los Costos Indirectos (Indirect Costs) como condiciones generales, permisos, tasas, etc.; las Contingencias (Contingencies) como costos para cubrir eventos inesperados como retrasos por clima, enfermedad de empleados o aumentos en los precios de materiales; los Costos generales (Overhead) como un porcentaje de otros costos de tu negocio (por ejemplo, marketing, ventas y empleados/funciones que apoyan todas las áreas de tu negocio); la Ganancia (Profit) como el recargo que aplicas al proyecto para obtener beneficio; y el Impuesto (Tax) como los costos que debes pagar a agencias federales, estatales y locales.
4. (Opcional) Ingresa un código en el campo Código de Contabilidad (Accounting Code) para el costo que estás agregando. (Esto podría ser un código contable o de costo, número de parte o SKU.)
5. (Opcional, pero recomendado) Ingresa un nombre para el costo que estás agregando en el campo Nombre (Name).
6. Haz clic en la celda Tipo de Cálculo (Calculation Type) y selecciona Suma global (Lump Sum) o Porcentaje (Percentage)del menú desplegable.
   • La opción de Suma global (Lump Sum) te permitirá ingresar un monto total en dólares de tu elección.
   • La opción de Porcentaje (Percentage) calculará el porcentaje que especifiques de los Costos Extendidos (Extended Costs), Costos Extendidos + Markup (Extended Costs + Markup)*, Tipo de costo (Cost Type) o Marca (Label) que elijas.
     * Costos Extendidos + Markup (Extended Costs + Markup) no es una opción para Costos generales (Overhead), Ganancia (Profit) o el Tipo de costo (Cost Type) de Impuesto (Tax).
7. Si elegiste Suma global (Lump Sum):
   • Ingresa el monto en dólares en la celda de Costos Adicionales (Additional Costs). (Ve al paso 8.)
     O
     Si elegiste Porcentaje (Percentage):
   • Ingresa el porcentaje deseado en la celda Valor de Porcentaje (Percentage Value). (CONSEJO: Puedes ingresar un valor de porcentaje negativo.)
   • Haz clic en la celda Porcentaje De (Percentage Of) y selecciona Costos Extendidos (Extended Costs), Costos Extendidos + Markup (Extended Costs + Markup)*, Tipo de costo (Cost Type) o Marca (Label) del menú desplegable.
     * Costos Extendidos + Markup (Extended Costs + Markup) no es una opción para Costos generales (Overhead), Ganancia (Profit) o el Tipo de costo (Cost Type) de Impuesto (Tax).
   • Si elegiste Tipo de costo (Cost Type) o Marca (Label), haz clic en la celda Opciones (Options) y selecciona el tipo de costo o la marca específica a la que deseas agregar el porcentaje del menú desplegable. (Ve al paso 8.)
8. (Opcional) Marca la casilla en la columna Distribuir (Distribute) si deseas que los costos se distribuyan a los elementos de línea asociados en la cuadrícula principal de la estimación.*
   Los costos con un Tipo (Type) de Costos Directos (Direct Costs), Costos Indirectos (Indirect Costs) o Contingencias (Contingencies) se distribuirán a la columna de Costos Distribuidos (Distributed Costs). Los costos con un Tipo (Type) de Costos generales (Overhead) o Ganancia (Profit) se distribuirán a la columna de Margen Distribuido (Distributed Margin).
   NOTA: No puedes distribuir costos si seleccionaste un Tipo (Type) de Impuesto (Tax) en el paso 3.
9. (Opcional) Ingresa cualquier nota en el campo Notas (Notes).

Puedes seguir el proceso anterior para agregar tantos Otros Costos (Other Costs) como necesites o para editar cualquiera de los costos que ya has agregado.
 
*Si distribuyes los costos y luego decides que no deseas que se distribuyan, simplemente desmarca la casilla de Distribuir (Distribute). Los costos ya no se incluirán en la columna de Costos Distribuidos (Distributed Costs) o en la de Margen Distribuido (Distributed Margin) de la cuadrícula principal de la estimación, y se incluirán en la columna de Costos Adicionales (Additional Costs) en la sección de Otros Costos (Other Costs) de la estimación.

Eliminar Otros Costos

Si es necesario, puedes eliminar rápidamente cualquier Otros Costos (Other Costs) que hayas agregado a una Hoja de trabajo de estimación (Estimate Worksheet) en cualquier momento.
 
NOTA: No puedes deshacer la eliminación.

1. Expande/abre la sección Otros Costos (Other Costs) de la Hoja de trabajo de estimación (Estimate Worksheet).
   (Haz clic en el ícono de expandir a la derecha de la pestaña Otros Costos (Other Costs) en la parte inferior de la Hoja de trabajo de estimación (Estimate Worksheet) o haz clic y arrastra la parte superior de la pestaña.)
2. Haz clic derecho en la fila que deseas eliminar y selecciona Eliminar Costo (Delete Cost).

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